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中國機床工具消費市場與産業形勢
發布時間: 2018-12-12 浏覽次數: 174

中國機床工具消費市場與産業形勢

 發布時間:2018-11-06   來源:中國機床工具工業協會


關鍵詞: 中國機床工具    消費市場    産業形勢   

本文是中國機床工具工業協會在JIMTOF2018展會期間(113)舉行新聞發布會的發布稿,常務副理事長毛予鋒進行新聞發布。

本文是中國機床工具工業協會在JIMTOF2018展會期間(113)舉行新聞發布會的發布稿,常務副理事長毛予鋒進行新聞發布。

  各位來賓,女士們,先生們,上午好!

  歡迎大家參加本次新聞發布會,我代表中國機床工具工業協會表示誠摯的感謝!本次新闻发布会将主要介绍三个方面的内容,中国机床工具消費市场形势,中国机床工具产业运行,CIMT2019CCMT2020的籌備情況。

  近年来,受中国经济回升和新动能拉动影响,中国机床工具消費市场呈现恢复性增长趋势。受此影响,中国机床工具产业运行和相关商品进口也呈现明显的增长态势。总体看,机床工具消費市场和产业已由2015年之前“需求總量下降,結構快速升級”的運行特征逐漸轉變爲“需求總量趨穩,結構快速升級”。這一新反映出的運行特征還將持續一段時期。下面將通過整理的中國經濟宏觀數據、市場信息和産業運行數據綜合分析當前形勢和發展預期。

  一、中国机床工具消費市场形势

1、近期中國宏觀經濟情況

  從中國GDP季度同比增速數據看,2017年各季度GDP增速呈现“前高后低”的过程,这與防控金融风险,降杠杆和经济调结构等政策思路的执行有关。受2017年下半年投資增速下降的影響,2018年上半年GDP增速呈现小幅下降的状态,其中今年二季度的下降较为明显,與2017年二季度同比增長6.9%相比,下降了0.2個百分點。723日,中國政府對下半年經濟工作提出針對性的政策意見,確定更好發揮財政金融政策作用,支持擴內需調結構促進實體經濟發展,以及確定圍繞補短板增後勁惠民生推動有效投資的措施。這些政策措施涉及積極財政政策要更加積極,穩健的貨幣政策要松緊適度,拓展小微企業融資擔保規模,堅決出清“僵屍企業”,激發社會活力,推動有效投資穩定增長等。可以預見,在投資有效增加的拉動下,下半年中國GDP增速將會有所回升,走勢保持穩定。

  從上半年GDP細分情況看,第三産業仍保持領先和擴張趨勢,第二産業緊隨其後,擴張趨勢也較顯著;在具體産業上,工業及制造業對GDP的贡献度最大,其次是服务业,房地产业的贡献度有所下降,信息软件业的增势很迅猛,但比重较低。综合以上情况看,要实现下半年经济稳定增长,工业及制造业方面的投资将会增加,机床工具消費需求将继续回升。

  從固定資産投資增速看,20173月後呈現同比增速持續回落的趨勢,設備工具購置方面的增速更是顯著,從20172月份的同比增長10.5%回落到20182月的同比增長2.3%,下降了8.2個百分點。受此影响,2018年上半年中国机床工具消費市场需求有所回落。20183月份以後,雖然全社會固定資産投資增速仍呈現回落趨勢,但第二産業和制造業的投資增速均呈現不同程度的回升。78月设备工具购置的增速再次下行,估计主要是受投资传导滞后的影响,预计下半年與机床工具消費相关领域的投资会持续增加。

  工業增加值數據顯示,自2017年四季度工業增加值增速顯著增長後,2018年上半年呈现逐月波动回落的趋势。这與上述投资数据的变化相呼应。从国家统计局和财新网发布的中国制造业PMI指數可以看出上半年增速回落的結構性問題。2017年三季度至2018年一季度,國統局PMI指數的擴張趨勢顯著回落,財新PMI指数则在微弱扩张区间波动,这與之前投资增速下降有关。2018年一季度末至二季度,國統局PMI指數呈現明顯回升,但財新PMI指數仍處于微弱擴張的臨界狀態。由于財新PMI指數主要反映中國的中小型企業運行趨勢,上述兩個PMI指數的分化運行反映前期投資進入實體經濟的程度不夠。爲此,中國政府提出了穩定經濟增速的政策措施和工作部署。

  从货币供应量数据看,與居民消費和实体经济相关的现金(M0)增速基本保持穩定;受防控金融風險和降杠杆政策影響,M2M1增速持續下降,社會債務規模過快增長得到有效控制。另外,2018年一季度以來,M0M2的增速均呈現走穩的狀態,但78M1增速呈现明显的收窄,资金面短期相对紧张。因此,国务院确定了稳健的货币政策要松紧适度。货币供应量增速的适度回升有利于促进消費和稳定投资。

  根據國家統計局規模以上工業企業數據,2017年企業資産負債率有所下降,從年初的56.2%下降至年末的55.5%。同期企業主營業務利潤率經曆先降後升,工業企業的降杠杆任務穩步推進。2018年上半年,規模以上工業企業資産負債率有所回升,主營業務利潤率也呈現增長,企業投資和運行呈現擴張趨勢。

  綜上所述,2018年下半年中国宏观經濟運行将呈现稳定趋势,对中国机床工具消費市场需求增长也将产生促进作用。

2、機床工具市場最新變化

  下面从中国机床工具消費市场的角度分析2018年下半年的变化趋势。机床工具消費需求的根本动力是制造业的扩张拉动,相关工业品产量的变化和制造技术的进步间接影响着金属加工机床、切削刀具和磨料磨具的消費需求。通过对国统局发布的主要工业品产量数据进行机床工具消費相关性分析和建模,以2000年数据为基准形成中国机床工具消費需求指数。该指数体系的一级指数分为金属切削机床、金属成形机床、切削刀具和磨料磨具四个领域指数,二级指数可细分为加工中心、车床、磨床、重型机床、压力机、冲剪折机床等产品指数。下面根据20186月份更新的數據測算,該指數近期反映出如下的需求變化情況。

  金屬切削機床需求數量受需求結構升級和去産能影響,近幾年需求指數均呈現持續回落的趨勢。2018年将会是近期消費需求量的一个低点。随着在役机床更新周期的到来和新动能的出现,2019年之后需求量指数呈现稳步回升的趋势。另外,由于需求结构升级明显,近十年来金属切削机床平均价格明显上升,未来机床价值量的快速上升将弥补需求量下降对消費额的影响,中国金属切削机床的消費额将呈现平稳增长的趋势。

  金属成形机床與金属切削机床不同,更明显地呈现稳步增长趋势。这得益于金属成形机床的用户市场與消費联系紧密,消費对中国经济增长贡献率的不断提高间接带动金属成形机床消費的增长。與金属切削机床相似的是,随着机床价值量的提升,金属成形机床消費额的增速将更加显著。

  切削刀具2018年之后的需求量总体稳定,这與金属切削机床需求稳定相关,同时切削性能的提升和加工量的稳定增长相互冲抵,预计未来切削刀具的需求将呈现“总量稳定,结构升级”的趋势,市场竞争激烈程度将会不断提升。

  磨料磨具伴随国内制造水平提升和精密加工需求的增长,特别是磨床消費量的提升,2018年以后消費量将呈现逐步提升的趋势。由于消費需求结构的升级,磨料磨具的供给结构也会随之升级。

  另一方面,用户领域的投资趋势对判断未来国内机床工具消費需求变化趋势和热点方向有最直接的参考意义。下面通过整理和分析中国沪深两市的主要用户领域上市公司(共計282)2018年上半年季报数据,涉及汽车、航空航天與国防工业、船舶與海洋工程、能源装备、铁路與轨道交通、工程机械、钢铁、汽车零部件、机床工具等细分领域。2018年上半年,上述細分領域在購置固定資産和無形資産支出方面排在前三位的分別是:能源裝備(526億元,占比27%),汽車(406億元,占比21%),铁路與轨道交通(299億元,占比15%)。从投资活跃度看,汽車、钢铁、铁路與轨道交通、船舶與海洋工程处于最活跃的区域;汽车零部件、工程机械、机床工具、航空航天與国防工业处于中性区间;能源裝備的投資呈現收縮狀態。

  二、中國機床工具産業運行

1、機床工具産業運行總體情況

  根據國家統計局相關數據進行測算,2018年上半年中國金屬加工機床産出約爲135億美元,同比增長11.5%。其中,金屬切削機床産出約爲75億美元,同比增長13.6%;金屬成形機床産出約爲60億美元,同比增長8.9%。從上述數據看,2018年上半年中国机床工具消費市场呈现明显增长的状态。

2、産業發展新特征

  中國機床工具産業正在經曆前所未有的轉型攻堅,在國內外各種因素的影響下,中國機床工具産業發展正呈現新的特征。

l 總量趨穩,結構升級。未來中國機床工具産業將從規模型向質量效益型發展模式轉變。在保持産業規模大體穩定的前提下,資源將更多地向具有更高運行效率、更優運行質量、産品技術先進和發展潛力更大的企業群體傾斜。市場化機制成爲配置上述資源的主要手段。

l 創新驅動成爲産業轉型升級引擎。要素驅動模式將逐漸退居次要位置,創新驅動機制將成爲産業發展的主要動力。“科學技術是第一生産力”將呈現新的內涵,並煥發新的曆史作用。

l 深化改革开放,塑造新的竞合关系。在新形势下,深化对内改革和对外开放政策,对机床工具产业发展具有积极的意义。国企改革,创新体系建设,投融资模式,税收與分配制度等方面的深化改革将促进国内不同所有制企业的协同发展,夯实产业发展基础。优化引进外资结构,促进公平竞争,保护知识产权,加强国际合作,对等市场准入以促进贸易和投资公平等开放政策将形成国内外产业的良性互动。

  三、對未來的預期

  考慮産業運行、進出口貿易和人民幣彙率變化等方面因素的綜合影響,預計2018年中国机床工具消費市场将增长。其中,机床工具产出维持小幅增长的状态,产业内的结构升级进一步显著,机床工具进口呈现增长趋势。

  四、CIMT2019CCMT2020

  下面向各位通報一下由中國機床工具工業協會主辦的CIMT2019CCMT2020的籌備情況。受中国机床工具消費市场需求升级不断提升的影响,中國機床工具工業協會主办的两个机床工具领域姊妹展览会影响力日益提升。从展览效果、展会规模、专业化程度、国际化水平和吸引力看,都成为中国机床工具领域乃至国际范围内展览活动中的名牌展会。将于2019415-20日在北京中國國際展覽中心(新館)舉辦“第十六屆中國國際機床展覽會(CIMT2019)”,本屆展會預計展覽總面積14萬平方米,其中境外展覽面積爲7万平方米。本届展会的主题为“融合共赢 智造未来”,这一主题符合中国市场、产业和国际同行的发展理念和趋势,契合当前形势,响应产业发展热点。中國機床工具工業協會将继续秉持构建机床工具领域国内外经贸交流平台的办展理念,为各位展商和观众提供优质服务。我相信在产业内外同仁的共同支持下,CIMT2019一定會成爲機床工具産業的盛會。

  中國機床工具工業協會還將于202047-11日在上海新国际博览中心举办“第 十一届中国数控机床展览会(CCMT2020)”,該展會是CIMT的姊妹展。随着中国机床工具消費市场开放程度的扩大,也得益于上海的独特位置,CCMT國際化程度及國際影響力也得到了不斷提升。我們相信,CCMT2020將成爲中國機床工具領域的另一個重要展示窗口。

  最後,再次真誠地感謝各位來賓和朋友參加本次新聞發布會,歡迎參觀CIMT2019CCMT2020,也歡迎各位到中國投資、工作和訪問。中國機床工具工業協會將一如既往爲諸位在華開展業務提供幫助。祝各位工作順利,身體健康!謝謝!

(中國機床工具工業協會)


 
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